Сказочные злодеи – одни из самых вредных и упрямых людей. Но бывает так, что и они могут влюбиться. Именно такая история и приключилась с единственным внуком кощея, злоба и упрямства которого не уступает никому. Как же побороть свою наглость и ревность, ведь не так просто признаться в любви имея целый букет отрицательных качеств. И никакая Баба-Яга или армия воинственных белок не помогут ему в этой ситуации. Тщетные попытки фолианта тоже оказались безуспешны. Интересно, а зачем всемирно известному злодею понадобился паспорт его возлюбленной?